見積書作成ソフト「 シンプル見積 」簡単マニュアル　-見積書・請求書作成ソフトならトモズシステムへ-

新規で見積書を作成する場合の一連の流れ

• 新規で見積書を作成するには、まずメニュー画面から｢見積一覧」をクリックします。
• ｢見積一覧」画面が表示されたら、画面右上の｢新規作成」をクリックして｢入力画面」を表示させます。
• ｢入力画面」に必要事項を入力し、必要な操作をして、入力作業が完了したら｢閉じる」をクリックします。
• これで見積書のデータが登録されます。簡単ですね！
• 各画面の詳しい解説については、以下をご覧下さい。

基本メニュー画面

• 新規で見積書を作成するには、まず｢見積一覧」をクリックします。
• 自社設定では、自社情報の設定、新旧の消費税設定、ライセンスキーの登録、データの保存・復元を行います。※ライセンスキーは必ず半角英数で入力してください。
• 「請求一覧」は、「見積一覧」に登録されているデータの状態を｢見積書」から「請求書」に変更したものが表示されます。

見積一覧画面

• 新規で見積書を作成するには、｢新規作成」をクリックします。
• ｢見積一覧」画面では、登録されているデータが一覧で表示されます。
• ｢年月｣や｢顧客名」による絞込み検索により、目的の登録データを簡単に探し出すことが出来ます。
• 「見積番号」「日付」のチェックボックスを変更することで見積番号順、日付順に並び替えることが出来ます。
• 登録データの削除は、削除するデータの｢入力画面」から行います。

入力画面 -その1-

• 見積書の作成は｢入力画面」に必要事項を入力して、「閉じる」をクリックすると登録となります。
• 見積明細の入力・編集後には計算結果を反映させる為、必ず｢見積額再計算」を行ってください。
• 表示されているデータを削除するには、右上部の｢削除」をクリックします。
• 上部メニューにある「見積書」「注文書」「請求書｣ボタンを現在の状況に合わせて選択します。「請求書｣を選択すると、「請求書一覧」にも表示されるようになり、入金の入力が可能になります。

入力画面 -その2-

• ｢担当」「品名」｢単位」では、よく使う名前や語句、単位を予め登録することが出来ます。

入金画面

• 「請求一覧」の登録データをクリックすると、この「入金画面」が表示されます。
• 「入金画面」では、赤い太線で囲まれた入金の入力操作のみ可能です。

名称設定画面

• 見積書・注文書・請求書の各画面の項目名称を一括で変更する事が出来ます。
• 見積書・注文書・請求書の各画面から直接、変更する事も出来ます。

自社情報

• 「自社情報」では自社情報の設定、新旧の消費税設定、ライセンスキーの登録、データの保存・復元を行います。
• ライセンスキーの登録は必ず半角英数で入力してください。全角ではライセンスキーが通りません。
• 登録できる会社ロゴの画像サイズは幅250px・高さ120pxです。このサイズ以外のものは縮小、拡大されて表示されます。

製品体験版で、実際の操作感をお確かめください。